Industrie de la fonderie pour l’énergie éolienne et les machines générales : Rapport 2026 sur les composants clés

Source : IStock

Pour quiconque cherche à comprendre pourquoi les éoliennes continuent de grandir, de devenir moins chères et de plus en plus difficiles à approvisionner en pièces détachées, la réponse réside dans un coin peu médiatisé de l’industrie manufacturière : la fonderie. Les moyeux, les socles, les logements de roulements, les carter de boîtes de vitesses et les brides de tours sont des composants métalliques lourds qui assurent la cohésion d’une éolienne — et constituent, discrètement, l’un des segments les plus déterminants, mais le moins commentés, de toute la chaîne d’approvisionnement des énergies renouvelables. Ce rapport expose ce que révèlent réellement les données de 2026 : les divergences entre les estimations de taille du marché et leurs causes, les véritables moteurs de la croissance, ainsi que la raison pour laquelle l’élément central de l’année écoulée n’est plus l’exportation de pièces détachées, mais bien l’exportation d’usines.

Faits saillants : industrie de la fonderie pour éoliennes (2026)

• Matériaux principaux : fonte ductile, fonte grise et acier (aciers au carbone et inoxydables), choisis pour leur résistance mécanique, leur résistance à la corrosion et leurs exigences en matière de durée de vie.
• Procédé de fabrication dominant : moulage en sable, représentant environ 62 à 63 % des méthodes de fabrication.
• Matériau leader : fonte ductile, avec une part estimée de 44,8 % dans la composition des matériaux.
• Marché régional leader : Asie-Pacifique, détenant environ 38,7 à 38,9 % de la part de marché mondiale.
• Facteur moteur principal de croissance : les installations éoliennes en mer et la transition vers des turbines de classe moyenne à grande puissance de 10 à 19 MW.
• Changement stratégique majeur : les équipementiers chinois (Goldwind, Envision, SANY) passent d’une stratégie d’« exportation de produits » à une stratégie d’« exportation de capacités » — construisant des unités de fabrication locales à l’étranger plutôt que d’expédier des turbines finies.

Pourquoi les composants moulés comptent davantage qu’on ne leur accorde généralement crédit

Une éolienne moderne est, du point de vue structurel, une machine très grande construite autour d’un petit nombre de pièces métalliques massives obtenues par moulage. Le moyeu relie les pales à l’arbre du rotor et absorbe les charges structurales les plus élevées de l’ensemble du système. La base ou le socle constitue le châssis sur lequel repose la nacelle. Les boîtiers de roulement supportent l’arbre principal ainsi que les roulements d’orientation (yaw) et de calage (pitch) qui permettent à l’éolienne de suivre la direction du vent. Les carter de boîte de vitesses abritent les trains d’engrenages de la chaîne cinématique, tandis que les brides de tour servent à boulonner entre elles les sections de la tour — un détail d’une importance capitale à mesure que la puissance des éoliennes atteint 15 MW et plus, et que les tours offshore deviennent plus hautes et plus larges que presque tous les autres éléments fabriqués dans l’industrie.

Ces composants sont généralement fabriqués en fonte ductile, en fonte grise et en acier — y compris des nuances d’acier au carbone et d’acier inoxydable — choisis en fonction de leur résistance mécanique, de leur résistance à la corrosion et de leurs critères de durée de vie, adaptés aux conditions environnementales et aux exigences opérationnelles. Ce mélange de matériaux évolue : à mesure que les éoliennes augmentent de taille et que les installations offshore se développent, les fonderies sont contraintes de produire des pièces moulées monoblocs plus lourdes, des alliages présentant une meilleure résistance à la fatigue et des nuances plus résistantes à la corrosion — des changements qui ont des répercussions tout au long de la chaîne d’approvisionnement, influençant la conception, le financement et l’emplacement des fonderies.

Quelle est la taille du marché des pièces moulées pour éoliennes ?

Effectuez une recherche sur « taille du marché des pièces moulées pour éoliennes » et vous obtiendrez des estimations allant approximativement de 2 milliards à 12 milliards de dollars. Cette divergence n’est pas une erreur : elle tient à la définition de la portée de l’étude. Des définitions étroites (pièces moulées lourdes centrales uniquement) donnent des chiffres plus bas ; des définitions larges (incluant davantage de types de moulage, de matériaux et d’applications connexes) donnent des chiffres nettement plus élevés. Voici les données ventilées par cabinet d’études et par définition de la portée :

Conclusion clé sur les prix : Bien que les volumes unitaires augmentent régulièrement à mesure que la capacité éolienne s’accroît, les prix des pièces moulées de base, considérées comme des produits de commodité, sont quasiment stables — ce que confirme le taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,2 % publié par Global Growth Insights. Il s’agit d’un signal réel de compression des marges, même si la masse physique de métal coulé continue d’augmenter. Une estimation de « 2 milliards de dollars » et une autre de « 12 milliards de dollars » concernant ce même secteur ne sont pas nécessairement contradictoires ; elles mesurent généralement simplement différentes sections de la même chaîne de valeur. Tout chiffre cité pour ce marché doit être interprété en tenant compte de sa définition de portée, et non comparé aveuglément à un autre chiffre défini selon une portée différente.

Quels facteurs stimulent la croissance du moulage pour l’énergie éolienne ?

Source : Kangshuo

Mettez de côté les estimations divergentes concernant la taille des marchés, et les moteurs fondamentaux de croissance cités par les cabinets d’études se révèlent remarquablement cohérents :

• Les éoliennes deviennent de plus en plus grandes. Chaque mégawatt supplémentaire de capacité éolienne installée exige un ensemble de pièces moulées plus lourd et plus complexe. Les éoliennes de taille moyenne (10–19 MW) représentent actuellement environ 56,1 % du marché des pièces moulées pour éoliennes, mesuré selon la puissance nominale des turbines, et cette part devrait continuer d’augmenter à mesure que les projets terrestres et offshore gagnent en ampleur.
• L’éolien en mer constitue le véritable moteur de croissance. Les installations terrestres dominent encore le volume actuel — représentant environ 72,9 % de l’utilisation finale des pièces moulées aujourd’hui —, mais la demande future de pièces moulées se concentre sur l’éolien en mer. Les composants destinés à l’éolien en mer doivent être plus volumineux, plus résistants à la corrosion et conçus pour supporter des cycles de fatigue plus sévères que leurs homologues terrestres, ce qui oriente les fonderies vers des travaux de moulage plus spécialisés et à plus forte valeur ajoutée.
• L’Asie-Pacifique domine la production et la consommation. Portée par des installations à grande échelle en Chine et en Inde, la région Asie-Pacifique détient une part estimée de 38,7 à 38,9 % du marché mondial — la plus importante de toutes les régions et l’élément central de la majeure partie de la capacité mondiale de fonderie.
• Le moulage en sable reste le procédé phare. Le moulage en sable représente environ 62 à 63 % de l’ensemble des méthodes de fabrication dans ce secteur, généralement associé à la fonte ductile, qui constitue le matériau dominant en termes de part de marché. Il demeure la combinaison traditionnelle, bien maîtrisée, pour les pièces volumineuses et structurellement exigeantes qui ne nécessitent pas les tolérances extrêmement serrées offertes par le moulage à la cire perdue.

La mutation de la chaîne d’approvisionnement en 2026 : passer de l’exportation de produits à l’exportation d’usines

C’est ici que le récit sectoriel a profondément évolué au cours de la dernière année — et cette évolution est sans doute plus déterminante que n’importe quel chiffre isolé concernant la taille du marché.

La Chine domine la fabrication mondiale de pièces moulées pour éoliennes et l’approvisionnement en turbines, les commentaires de l’industrie estimant sa part de production mondiale de composants éoliens clés (joints, châssis, pales, boîtes de vitesses, roulements) à environ 60–70 %. Ce qui a changé, c’est la manière dont cette domination est désormais monétisée à l’international. Pendant la majeure partie des années 2010 et au début des années 2020, les fabricants chinois d’éoliennes ont étendu leur présence à l’étranger principalement en exportant des turbines finies. Ce modèle cède aujourd’hui visiblement la place à une approche plus intensive en capital : la construction d’usines, de centres de recherche et développement, et de chaînes d’approvisionnement régionales directement dans les marchés où ces entreprises commercialisent leurs produits.

Principaux accords de localisation (milieu 2026)

• Égypte (25 juin 2026) : SANY Renewable Energy a signé un protocole d’accord avec la société égyptienne de transport d’électricité et l’Autorité des énergies nouvelles et renouvelables afin de construire la première usine nationale de fabrication de turbines éoliennes du pays, dotée d’une capacité annuelle prévue de 2 GW, ainsi qu’un projet éolien associé de 2 000 MW dans le golfe de Suez.
• Oman (juin 2026) : L’Institut du Shanxi de la China Energy Engineering Corporation s’est vu attribuer le contrat EPC du projet de fabrication d’éoliennes Mawarid à Duqm — une installation qui licence la technologie de Shanghai Electric Wind Power, avec une capacité initiale d’environ 800 à 1 000 MW par an.
• Corée du Sud (juin 2026) : La filiale allemande de Goldwind, Vensys, a signé un accord de licence technologique avec le fabricant coréen Unison portant sur une gamme d’éoliennes offshore de grande puissance de 13,6 MW à 16 MW, autorisant leur production et leur assemblage locaux en Corée.

Ces trois accords ont été conclus en l’espace de quelques semaines, soulignant à quel point le modèle d’« exportation de capacités » se répand rapidement dans de nouvelles régions géographiques — bien au-delà de la présence éolienne chinoise déjà bien établie en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.

L’argument financier en faveur de la localisation

Ce changement est motivé par un écart de rentabilité réel et mesurable entre les opérations nationales et celles à l’étranger. Selon le rapport annuel 2025 de Goldwind, la marge brute des activités internationales de l’entreprise a atteint 20.3%en 2025, en hausse de 10,45 points de pourcentage par rapport à l’année précédente — tandis que la marge combinée du segment « éoliennes et composants » (couvrant les ventes nationales et internationales) s’élevait à 8.95%,en hausse de 3,9 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Les revenus issus de l’activité internationale se sont élevés à 18,082 milliards de yuans en 2025, soit une augmentation de 50,59 % par rapport à l’année précédente, et représentent désormais environ un quart des revenus totaux de l’entreprise.

Cet écart de marge offre aux fabricants d’éoliennes et à leurs fournisseurs de pièces moulées en amont une raison économique réelle — et non seulement une raison liée à la politique commerciale — de localiser leur production à l’étranger plutôt que d’exporter des composants finis. L’expédition d’une éolienne terminée, ou de ses composants moulés les plus lourds, depuis la Chine vers un marché éloigné engendre des coûts logistiques substantiels en sus de toute exposition aux droits de douane, et la production locale permet de plus en plus d’éviter ces coûts.

Ce que cela signifie concrètement pour les fournisseurs de pièces moulées

Cette vague de localisation revêt une importance tout aussi cruciale — voire plus grande — pour les fournisseurs amont de fonderie et de forge que pour les équipementiers (OEM) de turbines, qui font la une des médias. Lorsqu’un assembleur de turbines construit une usine au Brésil, en Inde, en Égypte ou à Oman, cela crée à la fois une pression et une opportunité pour les fournisseurs de pièces moulées approvisionnant cette usine : soit exporter des composants sur des distances plus longues, avec des coûts logistiques accrus, soit installer des capacités de fonderie et d’usinage à proximité du nouveau site d’assemblage. Compte tenu des données sur les marges présentées ci-dessus, la rentabilité penche de plus en plus en faveur de cette dernière option ; ainsi, les fournisseurs qui réagissent le plus rapidement pour suivre leurs clients OEM à l’étranger seront probablement ceux qui saisiront les opportunités commerciales à forte marge dès qu’elles se concrétiseront.

Principaux enseignements pour le second semestre 2026

• Les estimations de la taille du marché des pièces moulées pour éoliennes varient d’un facteur d’environ 4 à 6, selon la portée retenue — d’environ 2 milliards de dollars à 12 milliards de dollars — toute estimation doit donc être interprétée en tenant compte de la définition retenue pour le terme « moulage », et non comparée aveuglément à une autre valeur calculée selon une portée différente.
• La croissance en volume est réelle ; en revanche, le pouvoir de fixation des prix sur les moules de commodités n’existe pas. Le segment central (bâti, socle et carter de boîte de vitesses) connaît une augmentation de son volume, mais reste quasi stable sur le plan des prix (TCAC de 1,2 %), ce qui signifie que la reprise des marges proviendra vraisemblablement davantage d’un changement de mix vers des composants fabriqués à l’étranger et à forte capacité, que d’un renforcement du pouvoir de fixation des prix dans le segment de base.
• La stratégie éolienne internationale de la Chine a profondément évolué, passant de l’exportation de produits à l’exportation de capacités de production, et les accords conclus en Égypte, à Oman et en Corée du Sud en juin 2026 illustrent à eux seuls l’accélération de cette tendance vers de nouvelles régions.
• L’écart de marge entre les activités domestiques et internationales est important et s’élargit (20,3 % à l’international contre une marge globale du segment de 8,95 % chez Goldwind), — un incitatif économique fort et mesurable, tant pour les équipementiers (OEM) que pour leurs fournisseurs de pièces moulées, à localiser leur production.
• L'éolien offshore et les classes d'éoliennes plus grandes restent l'histoire de croissance structurelle de la demande de pièces moulées au cours de la prochaine décennie, même si les installations terrestres demeurent aujourd'hui les leaders en termes de volume .

Sources et références

1. Research and Markets — Rapport sur le marché des pièces moulées pour éoliennes 2026 . https://www.researchandmarkets.com/reports/5766762/wind-turbine-casting-market-report

2. Research and Markets — Taille, part de marché et prévisions du marché des pièces moulées pour éoliennes jusqu'en 2032 . https://www.researchandmarkets.com/report/wind-turbine-casting

3. Transparency Market Research — Le marché des pièces moulées pour éoliennes devrait atteindre 11,8 milliards de dollars américains d'ici 2036 . https://www.transparencymarketresearch.com/wind-turbine-casting-market.html

4. Global Growth Insights — Taille du marché des pièces moulées pour l'énergie éolienne et analyse de la demande d'ici 2035 . https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/wind-power-casting-market-121239

5. Market.us — Taille et part de marché des pièces moulées pour éoliennes | TCAC de 7,8 % . https://market.us/report/wind-turbine-casting-market/

6/ Xinhua — SANY, entreprise chinoise, construira la première usine d’éoliennes en Égypte, ainsi qu’un projet éolien de 2 000 MW , 25 juin 2026. https://english.news.cn/20260625/d4d69fc15933465bb78285a46e4d6ec2/c.html

7. Oman Observer — Marché attribué pour le projet éolien d'Oman . https://www.omanobserver.om/article/1191035/business/economy/contract-awarded-for-oman-wind-turbine-project

8. Goldwind accorde une licence pour sa technologie ; la Corée du Sud construira des éoliennes de classe 16 MW, juin 2026. https://m.bjx.com.cn/mnews/20260616/1500193.shtml

9. Revenus à l’étranger en hausse de plus de 50 % : bénéfice net de Goldwind en 2025 en hausse de près de 50 %, atteignant 2,774 milliards de yuans, le 29 mars 2026 — source pour la marge brute internationale vérifiée en 2025 (24,29 %, en hausse de 10,45 points de pourcentage par rapport à l’année précédente) et la marge consolidée par segment (8,95 %, en hausse de 3,9 points de pourcentage par rapport à l’année précédente). https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-03-29/doc-inhssmvu7039492.shtml